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煤機(jī)行業(yè)步入"高成長"時代 兼并重組將不可避免
9月26日，太重集團(tuán)在中博會上展出的電牽引采煤機(jī)吸引了業(yè)內(nèi)的目光。目前，太重集團(tuán)是國內(nèi)屈指可數(shù)的涵蓋井下、露天煤礦采、運(yùn)、選為一體的成套裝備供應(yīng)商，其產(chǎn)品還延伸至煤炭深加工及煤化工成套設(shè)備。除了太重集團(tuán)外，中煤集團(tuán)裝備公司、鄭煤機(jī)公司、天地科技公司等煤機(jī)企業(yè)近來的發(fā)展勢頭和業(yè)績同樣不俗。
行業(yè)進(jìn)入高成長階段
今年上半年，太重集團(tuán)旗下的太重煤機(jī)以近9億元人民幣收購了世界上最大的煤礦機(jī)械及鉆井機(jī)械運(yùn)營商之一澳大利亞威利朗沃國際集團(tuán)100%股權(quán)，為進(jìn)一步打開國際市場奠定了基礎(chǔ)。
據(jù)公開資料，天地科技上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入47億元，同比增長37%；鄭煤機(jī)的凈利潤達(dá)5.5億元；山東礦機(jī)上半年凈利潤增長三成多，實現(xiàn)營業(yè)總收入8.05億元。此外，從事液壓支架等煤炭綜采支護(hù)設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)的林州重機(jī)，實現(xiàn)營業(yè)收入5.09億元，同比增長34.63%。
數(shù)字雖然枯燥，但卻直觀地反映出企業(yè)的成長性和整個行業(yè)所蘊(yùn)藏的機(jī)遇。
中信建投機(jī)械行業(yè)分析師劉宏程認(rèn)為，技術(shù)是引領(lǐng)煤機(jī)行業(yè)成長的根本因素，但政策和下游的景氣程度是決定煤機(jī)需求的重要因素。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷多年的技術(shù)積累與研發(fā)，已經(jīng)從普采設(shè)備向綜采設(shè)備過渡，而且大部分零配件已經(jīng)可以實現(xiàn)自產(chǎn)。在另外一端，由于政府對煤炭開采業(yè)的規(guī)模、效率、安全措施等監(jiān)管政策的強(qiáng)力實施，我國煤礦數(shù)量大幅下降的同時規(guī)模迅速提升，隨之而來的是巨大的設(shè)備升級改造需求。再加上新增產(chǎn)能與舊設(shè)備更新?lián)Q代帶來的市場需求，煤機(jī)行業(yè)將進(jìn)入一個新的成長時代。
行業(yè)兼并重組不可避免
據(jù)記者了解，2000年以前，我國煤機(jī)領(lǐng)域的企業(yè)并不多。此后，隨著我國頒布一系列推動煤炭行業(yè)發(fā)展的政策，煤機(jī)企業(yè)的數(shù)量與規(guī)模都得到了空前的發(fā)展。2000年以來加入煤機(jī)制造行業(yè)大軍的各類中小企業(yè)數(shù)不勝數(shù)，全國煤機(jī)企業(yè)一度達(dá)到幾千家。
從整個市場容量來看，中國作為全球最大的煤礦市場，其規(guī)模是美國的三倍，這也吸引了設(shè)備商紛紛瞄準(zhǔn)這個商機(jī)。目前，國內(nèi)的煤機(jī)市場是外資、國有、民營并存的格局。
世界煤機(jī)巨頭德國DBT公司、美國久益（JOY）公司早在2000年就開始大舉進(jìn)入中國，通過并購與合作的方式占據(jù)了高端設(shè)備領(lǐng)域大部分的市場份額。
國有煤機(jī)設(shè)備企業(yè)從計劃經(jīng)濟(jì)時代即與國有煤礦合作，因而其在銷售網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)經(jīng)驗方面具有先天的優(yōu)勢。經(jīng)過多次國有資產(chǎn)的整合之后，中煤旗下的中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司、煤炭科工集團(tuán)旗下的天地科技、地方國有煤機(jī)設(shè)備公司中的領(lǐng)先者鄭煤機(jī)成為了整個行業(yè)的翹楚。
此外，從工程機(jī)械領(lǐng)域進(jìn)入的民營企業(yè)三一集團(tuán)，還有山東礦機(jī)、林州重機(jī)等一批上市的民營企業(yè)，在國際、國內(nèi)資本市場的助力之下，也逐步在向領(lǐng)先集團(tuán)逼近。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前，煤機(jī)行業(yè)處于新一輪的快速發(fā)展階段，少數(shù)企業(yè)依靠資本市場的支持實現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)展，從而占領(lǐng)更多的煤機(jī)市場，這將有助于這些企業(yè)迅速成長為巨型企業(yè)，為煤機(jī)行業(yè)的兼并重組打下堅實的基礎(chǔ)。
發(fā)展成套綜采設(shè)備是趨勢
有專家表示，國家“十二五”規(guī)劃明確提出，煤礦機(jī)械化率在2015年將達(dá)到75%，而目前僅僅是55%左右，增長空間明顯。另外，政府對煤礦安全和生產(chǎn)效率的要求不斷提高，煤炭機(jī)械設(shè)備潛在市場值得期待。比如，不久前國務(wù)院常務(wù)會議討論通過的《安全生產(chǎn)“十二五”規(guī)劃》將持續(xù)帶動煤炭開采機(jī)械化程度的提升，長期利好煤機(jī)行業(yè)。
方正證券研究人員表示，在國家煤炭整合、提高煤礦機(jī)械化率政策推動下，煤炭行業(yè)向規(guī)模大型化、生產(chǎn)機(jī)械化方向發(fā)展，因此煤炭機(jī)械增長將遠(yuǎn)超煤炭產(chǎn)量增長，煤機(jī)行業(yè)步入黃金發(fā)展期。預(yù)計至2015年，整個煤炭機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1499億元，復(fù)合年均增長率達(dá)22.8%。
據(jù)介紹，從世界煤機(jī)企業(yè)的發(fā)展歷程看，企業(yè)規(guī)模大型化、系統(tǒng)裝備成套化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、售前售后服務(wù)全程化、市場競爭國際化是煤機(jī)企業(yè)做大做強(qiáng)的必然之路。目前煤機(jī)已經(jīng)從普采設(shè)備發(fā)展到綜采設(shè)備階段，更加需要綜采設(shè)備中各個設(shè)備的相互配合，因此提供成套設(shè)備與服務(wù)是必然之選。
成套設(shè)備俗稱“三機(jī)一架”，即采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、掘進(jìn)機(jī)和液壓支架，代表了采、掘綜合成套設(shè)備的研發(fā)、制造能力。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中煤集團(tuán)、天地科技、太重集團(tuán)等通過并購重組實現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化，并正在向成套化發(fā)展。雖然目前我國成套設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國際水平，甚至部分指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，但設(shè)備的整體可靠性和智能化程度僅達(dá)到國際上20世紀(jì)末的水平。此外，在高端煤機(jī)裝備領(lǐng)域我國煤機(jī)行業(yè)與國際先進(jìn)水平還有一定差距。